Como saber se o ROE está bom?

Pergunta de Alice Costa em 22-09-2022

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Como saber se o ROE está bom?

Quando considerar um ROE "bom" Atualmente um ROE é considerado bom quando acima de 15% (anual). Para efeitos de comparações, utiliza-se empresas do mesmo setor – e sempre observando a média dos últimos 5 anos para verificar a constância do indicador em cada uma delas.

O que significa o ROE de uma empresa?

A sigla ROE vem do inglês (return on equity) e significa retorno sobre o patrimônio líquido. Nesse sentido, ao calcular o ROE, é possível medir a rentabilidade dos recursos que foram investidos pelos acionistas em uma empresa.

Como analisar ROE e ROA?

Abaixo seguem alguns exemplos:

Se o ROA for 22%, significa que a cada R$ 1,00 investido em ativos, a empresa está lucrando R$ 0,22.
Se o ROE fosse também 22%, entende-se que a cada R$ 1,00 investido pelos sócios haveria um ganho de R$ 0,22.

O que significa ROE baixo?

Quando não distribuem lucros, as empresas podem reinvestir no próprio negócio ou incorporar os resultados às reservas do patrimônio líquido. Nesse segundo caso, o PL aumenta, e isso puxa o ROE para baixo. Ou seja, mesmo lucrativas, essas empresas terão um ROE mais baixo.

Por que o ROE é bom?

Considerando isso, podemos dizer que o ROE é um indicador de eficiência de gestão, pois acaba mostrando se a empresa está “aplicando bem” o dinheiro dos acionistas. Atualmente um ROE é considerado bom quando acima de 15% (anual).

Como fazer o cálculo do ROE?

O cálculo do ROE é bastante simples. Para fazê-lo, é preciso obter algumas informações cedidas pela empresas. Dentre elas, é necessário consultar o DRE, onde consta os resultados financeiros que a empresa obteve dentro de um certo período. O balanço patrimonial é outro documento importante, já que demonstra o patrimônio líquido da companhia.

Qual é o indicador do ROE?

O ROE é um importante indicador que você deve avaliar para escolher o melhor investimento, mas não deve ser o único. Essa análise deve fazer parte de um grupo de outros fatores ligados a uma empresa, que possibilita que você tenha um conhecimento mais aprofundado sobre ela.

Quais são os problemas do ROE?

Quais são os problemas do ROE? Mesmo que seja uma das principais métricas de desempenho de uma empresa, o ROE tem suas limitações. São três problemas: do tempo, do risco e do valor. O retorno sobre o patrimônio líquido pode não capturar o impacto de decisões financeiras feitas pensando no longo prazo.

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