Para começar, vale a pena saber que as certificações do mercado financeiro são provas que garantem o seu conhecimento sobre o setor. Elas podem ser realizadas por qualquer pessoa, mas em alguns casos são obrigatórias. No Brasil, elas são mais voltadas aos profissionais ou a quem deseja atuar no ramo financeiro.
CNPI – Programa de Certificação da Apimec: a Certificação CNPI (Certificado Nacional do Profissional de Investimento) É o certificado que visa comprovar a qualificação técnica necessária dos profissionais que atuam nos mercados financeiros e de capitais no Brasil.
Para obter a certificação CEA é preciso fazer a prova da Anbima e atingir no mínimo 70% de acertos. No total a prova contem 70 questões, sendo necessário acertar 49 para obter a aprovação. Deste modo, a prova do CEA tem duração de 3h30 e pode ser agendada no site da Anbima.
A CPA-20 é destinada aos profissionais que atuam na distribuição de produtos de investimento para clientes dos segmentos varejo alta renda, private, corporate e investidores institucionais em agências bancárias ou em plataformas de atendimento.
Mas, para atuar com a recomendação de investimentos, um analista de investimentos precisa ser certificado com CNPI (Certificação Nacional do Profissional de Investimento). É ela que regulariza os profissionais para exercerem a função de analistas dentro do mercado financeiro.
Para obter sua Certificação CNPI, você precisa se inscrever no site e prestar o exame da Apimec. Ele é realizado em praticamente todo o Brasil em Centros de Teste da Fundação Getúlio Vargas. No entanto, existem três categorias para a certificação, e o profissional terá que optar por uma delas antes de prestar o exame.
Este profissional possui conhecimentos técnicos e práticos para auxiliar seu cliente na busca do produto que irá melhor atender a seus objetivos e necessidades pessoais. Assim como ocorre com outros prestadores de serviços do mercado de valores mobiliários, os consultores devem ser credenciados na CVM.
Assim, o administrador de carteira de valores mobiliários, pessoa natural ou jurídica, deve encaminhar à CVM, até o dia 31 de maio de cada ano, informações relativas às carteiras que administre, com base nas posições de 31 de março do mesmo ano.
O E-Investidor consultou alguns especialistas do mercado que explicaram melhor sobre cada uma das certificações relevantes de cada área e cargo. Para quem deseja fugir dos bancos e ser um Agente Autônomo de Investimentos (AAI), a certificação oferecida pela Ancord é a primeira que a pessoa deve buscar.
Você deverá estar enquadrado em algum dos requisitos da CVM. Por exemplo: considerando que você tenha o capital mínimo de R$ 1 milhão, então você precisa atestar essa condição. Para isso, você deve solicitar à sua corretora um Termo de Investidor Qualificado.
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