A rentabilidade da carteira é calculada a partir dos resultados finais da aplicação, no momento da retirada, versus o valor que foi investido. O cálculo deve levar em conta a diferença entre esses dois valores em porcentagem, o que acaba por definir a rentabilidade da sua carteira.
A sintaxe é =VFPLANO (capital;plano), onde, o parâmetro capital é o capital inicial e o plano é o intervalo de taxas compostas que serão aplicadas sobre o valor do capital, para a obtenção do valor futuro do investimento inicial.
Ou seja, o preço médio de uma ação é o custo de cada aquisição individual somados e divididos pelo total de ações adquiridas. No nosso exemplo, temos que: PM = (R$ 10 + R$ 44)/1000 e, então, PM = R$ 10.000/1000 e finalmente PM = R$ 10.
Calcular a rentabilidade das carteiras pela TIR permite maior detalhamento por considerar o fluxo de entradas e saÃdas, mas é uma metodologia mais complexa e trabalhosa. Fazer esse cálculo manualmente além de levar muito tempo também abre precedentes para cometer erros.
Também é possÃvel monitorar a rentabilidade de cada papel e o seu desempenho dentro da carteira. Um tipo de ferramenta que permite monitorar perdas e ganhos de cada ação e de um grupo em especial como, por exemplo, ações de empresas de um setor. A rentabilidade é calculada por meio do histórico das movimentações das operações.
São investimentos diferentes, de riscos e liquidez diferentes, mas é o cálculo da rentabilidade que vai indicar qual faz mais sentido para você. Para calcular a rentabilidade, você precisa se familiarizar com o conceito de juros compostos, porque quase todos os investimentos disponÃveis no mercado financeiro funcionam dessa forma.
Portanto, para chegar à rentabilidade real de um investimento, é necessário subtrair o percentual da inflação no perÃodo do investimento. A fórmula é a seguinte: (1 + rendimentos) / (1 + inflação) – 1. Portanto, suponha que o seu investimento rendeu 9% em um ano, e a inflação do perÃodo foi de 5%.
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