Como organizar uma carteira de clientes passo a passo
Como fazer a gestão de carteira de clientes?
O estado da arte do CRM em uma empresa é o momento em que a equipe de vendas, por exemplo, fala ao telefone enquanto transcreve parte da conversa para o histórico do cliente – em tempo real. Isso é se preocupar com o histórico do cliente. Não adianta reservar uns minutos no final do dia para “alimentar o CRM”.
CRM significa Customer Relationship Management, ou Gestão de Relacionamento com o Cliente. É um software que gerencia a relação com o cliente visando sua satisfação e fidelização a partir da automatização e organização dos processos, ajudando a reduzir custos e aumentar os lucros do negócio.
Organizar as vendas passa diretamente pelo controle de pedidos e informações sobre cada vendedor como dados pessoais dos clientes além de informações sobre qual produto foi comprado e em quantas quantidades. Mas como fazer isso? Crie uma planilha simples com os dados de cada cliente e a mantenha atualizada.
É claro, aplicar o CRM na sua empresa se torna muito mais simples quando você conta com o software adequado. Uma plataforma completa como a da ActiveCampaign é capaz de organizar e automatizar os processos de CRM, liberando mais tempo para que você se dedique ao planejamento. A seguir, você vai entender melhor quais são os tipos de CRM.
O CRM Operacional é aquele que engloba a interação direta com os clientes. Alguns bons exemplos de CRM deste tipo são canais de atendimento ao consumidor, equipes de suporte e estratégias de pós-venda. Como otimizar seus processos e evitar problemas futuros.
Alguns bons exemplos de CRM deste tipo são canais de atendimento ao consumidor, equipes de suporte e estratégias de pós-venda. O Operacional é a maior fonte de dados importantes sobre seus clientes e consumidores em potencial. É desses canais de comunicação que sairão informações importantes como:
Em planilhas de Excel, por exemplo, dá para organizar os dados do cliente de maneira simples. Há também modelos de planilha de CRM prontos que podem ser adaptados. Para facilitar, elencamos aqui alguns passos que vão ajudar você na hora de montar sua planilha. Confira:
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