Tanto podem ser transferidos ativos de renda fixa como de variável. Então: ações, fundos imobiliários, fundos de investimento, CDBs, LCI, LCA, ou títulos do Tesouro Direto podem ser transferidos. A primeira coisa a fazer é abrir uma conta na corretora onde há o desejo de transferir a carteira de investimentos.
Como trocar de corretora para uma instituição financeira melhor?
Como transferir ações para a Rico
Como posso alterar os meus dados cadastrais? A Instituição Financeira (banco ou corretora) escolhida por você para intermediar seus investimentos no Tesouro Direto é responsável pelo seu cadastro. Para realizar alguma alteração, você deve entrar em contato com a instituição e solicitar a modificação.
Original ou cópia autenticada do Instrumento Particular de Doação; Formulário de Doação: deve ser entregue e assinado por ambas as partes (doador e donatário) com reconhecimento de firma por autenticidade*. Caso o doador seja casado em comunhão universal de bens, a esposa também deverá assinar.
Taxa de transferência de custódia
| Motivo de transferência | Taxa de transferência1 | Mínimo |
|---|---|---|
| Venda privada Doação Herança Sucessão societária Empréstimo privado | 0,0067% | R$ 12,71 |
Ele está disponível no app, no menu Investimentos. Basta clicar no ícone de "engrenagem" no canto superior direito da tela. Depois, verifique seu Código de Investidor com a nossa equipe via Chat. Com essas informações, basta solicitar a corretora atual que transfira seus investimentos para a Inter DTVM (1099-5).
Ou seja, ao encontrar uma corretora com custos menores, como a Clear que possui taxa zero de custódia para tesouro direto, o processo de transferência é rápido e gratuito. Nesta matéria, explicamos mais sobre o assunto e ensinamos um passo a passo de como fazer transferência de custódia de tesouro direto.
Além disso, a Clear anunciou na última semana a taxa zero de corretagem para investimento em ações. E o melhor é que se você migrar de corretora não precisa vender as ações para recomprá-las: o processo para transferir a custódia para outra corretora é simples e rápido.
Se o cliente pensa em trocar de corretora, algumas observações são válidas e alguns cuidados devem ser tomados. O custo das taxas é o item mais observado na hora da portabilidade.
O tesouro direto é um investimento de renda fixa, emitido pelo Tesouro Nacional, e que consiste na compra de títulos públicos na B3 por meio de um agente de custódia, que nada mais é do que a corretora que irá fazer o intermédio entre você e a Bolsa.
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