Para transferir investimentos que estejam em fundos por outras corretoras, você precisa preencher um documento chamado Carta de Transferência de Fundos. Ele deve ser assinado a punho ou pela assinatura digital com certificado digital ICP Brasil válido.
A transferência de ativos para outro investidor é feita pela modalidade de doação, desde que as duas pessoas envolvidas na transação tenham conta no Nu Invest e o pedido seja aprovado pela Diretoria. Os seguintes ativos podem ser transferidos (doados): Ações, Debêntures, CDB, LC, LCI e LCA.
Para transferir a custódia dos seus investimentos de outra corretora para a Easynvest, você tem que entrar em contato com a corretora custodiante dos ativos (ações e/ou títulos públicos) e pedir a carta de transferência.
Como funciona a transferência O procedimento varia de corretora para corretora, mas, na prática, o processo é o mesmo. O pedido é feito à corretora ou instituição financeira que tem a custódia do título hoje. Em algumas já é possível fazer pelo portal do cliente ou enviar o requerimento e os documentos por e-mail.
Assim que a sua conta na corretora estiver aberta você poderá mandar dinheiro da sua conta do banco comum direto pra ela. Pra isso você terá que fazer uma TED, que é tarifada pelo banco da conta corrente.
Após a conclusão da abertura da sua conta na Plataforma da XP, o processo de transferência de custódia pode ser iniciado; Clique aqui e faça o download da Solicitação de Transferência de Valores Mobiliários que deve ser enviada à instituição cedente.
Por exemplo, o investidor possui uma conta na corretora A e deseja transferir a custódia de suas ações para a corretora B. O que ele deverá fazer primeiro é abrir uma conta na corretora B, e posteriormente avisar a corretora A de sua intenção, preenchendo os formulários disponibilizados por ela para efetuar a transferência.
Eu mesmo já ajudei vários clientes a trocar de corretora e também já precisei passar por esse processo algumas vezes, na minha vida. Vale muito mais apenas seguir esse passo a passo do que liquidar os seus ativos apenas com intuito de migrar o seu patrimônio de uma corretora para outra. O processo é bem simples.
Agora você já sabe como transferir a custódia dos seus ativos de uma corretora para outra. Porém, gostaria de dar um passo para trás e ajudar aqueles que ainda nem escolheram uma corretora para investir o seu dinheiro. Esse guia que eu vou explicar a seguir pode até mesmo ajudar você a evitar a necessidade de ter que transferir os seus ativos.
“Então quer dizer que eu não consigo transferir as cotas de fundos de uma corretora para outra?” A resposta aqui é depende. O investidor vai conseguir transferir suas cotas de fundos de investimento somente se a corretora cedente colaborar.
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