Como fazer uma análise fundamentalista?
O que é Análise fundamentalista: O básico do básico Ao falar sobre ações, a análise fundamentalista é uma técnica que tenta determinar o valor de um título, concentrando-se em fatores que afetam o negócio de uma empresa e suas perspectivas futuras.
O nome já dá uma dica sobre como essa análise é feita: ela é baseada em certos fundamentos. ... Isso é possível porque a Análise Fundamentalista tem o objetivo de determinar o valor de um título, a partir da avaliação de diferentes fatores ligados a um negócio e suas perspectivas para o futuro.
A análise fundamentalista se baseia em diversos aspectos, como os dados financeiros da empresa, seus resultados e balanços. É o tipo de análise que o perfil de investidor conservador prefere, já que visa o longo prazo e reduz os riscos futuros.
Para chegar à conclusão de que as ações de uma determinada empresa são um bom investimento, um analista fundamentalista normalmente considera três aspectos diferentes:
Análise fundamentalista de ações A começar por informações relevantes e oficiais (pois devem ser divulgadas por companhias de capital aberto) da organização. Entre elas, estão fluxo de caixa, lucro trimestral, balanço patrimonial, demonstração de resultados e outros documentos que indicam a sua saúde financeira.
A análise fundamentalista é a principal ferramenta para entender e estudar os fundamentos econômico-financeiros de uma empresa. Em outras palavras, ela serve para ajudar o investidor a avaliar como está a saúde financeira e operacional da empresa.
A Análise Fundamentalista, como o nome já diz, olha para os fundamentos do ativo negociado no mercado antes de tomar uma decisão de compra ou venda. ... Quem negocia moedas e commodities utiliza dados econômicos e tenta compreender os ciclos da economia, comércio global e política.
Essa técnica é bastante utilizada por investidores que utilizam a estratégia de buy and hold. Ou seja, compram ações de empresas que estão subvalorizadas e esperam sua valorização em períodos de médio a longo prazo. A análise fundamentalista é uma das principais ferramentas para identificar essas oportunidades.
Veja alguns outros indicadores importantes para uma análise fundamentalista de qualidade: Preço/Valor Patrimonial: Preço da ação dividido pelo valor patrimonial da ação (VPA). Por sua vez, o VPA representa o patrimônio líquido dividido pelo número total de ações O valor intrínseco é um dos conceitos mais importantes na análise fundamentalista.
A análise de fundamentos é a etapa em que, efetivamente, as empresas são estudadas nos seus detalhes. O objetivo final é determinar o chamado “valor intrínseco” das suas ações. Para chegar lá, segundo o livro “Mercado de capitais: Fundamentos e técnicas”, o analista precisa ser capaz de entender:
Para alguns analistas, as premissas desses dois tipos de análise são tão distintas que é preciso optar por um dos dois.
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