O hedge da carteira de investimentos pode ser feito de diversas maneiras como contratos futuros, opções, swaps, mas principalmente a partir de uma boa alocação de ativos. A estratégia de hedge consiste em realizar determinado investimento com o objetivo específico de reduzir ou eliminar o risco de outro investimento.
Mas, para ser usado como hedge para uma carteira de ações comprada no mercado à vista, a sugestão é vender as cotas do ETF no mercado – ou “operar vendido”, como se costuma dizer. Ao fazer isso, o investidor poderá recomprá-las mais tarde, por uma cotação mais baixa, embolsando a diferença como lucro.
O hedge é uma estratégia que visa proteger um determinado investimento contra o risco de grandes variações de preço, neutralizando a posição assumida. O propósito da realização de uma operação de hedging é eliminar a possibilidade de perdas futuras. A operação de hedge não é algo novo no mercado financeiro.
O funcionamento básico de uma estratégia de Hedge é colocar uma parcela pequena do seu capital em um derivativo, ou em contratos futuros de índice ou em uma venda a descoberta de um ETF, por exemplo BOVA11 (SA:BOVA11).
O hedge é uma palavra de origem inglesa que significa cobertura. Em termos financeiros, ele pode ser definido como uma ferramenta de proteção contra grandes variações de preços. A sua utilização é voltada para os ativos de renda variável. Portanto, é comum vê-lo em estratégias de controle de risco.
Forma de Contabilização Parcela efetiva dos ganhos e perdas do hedge (aquela coberta pela operação) vai para o Patrimônio Líquido, até que a transação se efetive, para, depois, ser lançada no Resultado. A parcela não-efetiva (não coberta) vai diretamente para o resultado.
Temendo que essa ação se desvalorize, você decide vender opções call para proteger essa carteira. Na Bolsa, é possível vender algo que você não tem. Para isso, é preciso alugar ativos. Então você vai ao mercado e entra vendido em 1000 opções call da mesma empresa pelo preço de R$ 1 cada.
A principal razão para realizar uma operação de hedge é evitar uma perda brusca e grande em função da variação dos preços dos ativos. Em alguns casos, uma situação desse tipo pode acabar provocando um rombo no patrimônio das empresas ou dos investidores.
Essa operação ajuda a controlar o mercado, evitando que a imprevisibilidade prejudique as transações e afete todo o resultado da produção desses produtos. Esse tipo de hedge tem como objetivo reduzir o máximo possível o prejuízo causado pela variação das moedas no mercado financeiro.
A estratégia de hedge pode ser aplicada em diferentes tipos de ativos. Veja como funciona em cada opção: Como falamos agora pouco sobre as commodities, vamos começar com este tipo de hedge que é um dos mais comuns e antigos do mercado financeiro.
Conclusão. Hedge é fundamental para setores de grande volatilidade, como o do agronegócio. Hedge é um instrumento de proteção que pode ser fundamental para empresas e investidores se protegerem contra os riscos provocados pelas oscilações do mercado financeiro. O objetivo, neste caso, é garantir um preço de compra ou venda futura, ...
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