Qualquer pessoa ou empresa pode contratar um consultor financeiro. Muitas de nossas metas requerem volumes elevados de recursos e um longo tempo de planejamento. Fazer isso por conta própria pode não ser tão eficiente, já que muitas pessoas não conhece todos os investimentos e as possibilidades que existem.
Entre as atribuições do consultor financeiro e sua aplicação nas rotinas empresariais, temos:
“A única receita que o consultor financeiro recebe vem do próprio cliente e o profissional pode dar opinião sobre os investimentos. É um serviço mais completo”, explica Jayme Carvalho, consultor financeiro e diretor da Planejar. Apesar do nome, os agentes autônomos de investimentos não são exatamente autônomos.
As formações acadêmicas principais para um consultor financeiro são economia, ciências contábeis, ciências atuariais, matemática e ciência da computação. Procure por programas preparatórios para certificações.
Em alguns países, como o Canadá, o CFP é obrigatório para quem quer trabalhar como consultor financeiro, embora outras certificações e licenças sejam aceitas como equivalentes. Procure por um estágio enquanto ainda estiver na faculdade. Muitos consultores financeiros começam suas carreiras como estagiários antes de terminarem o curso.
Ou seja, o gestor toma decisões de investimentos por você. Para fazer isso, ele precisa trabalhar em uma empresa com outro nível de estrutura, que precisa cumprir uma série de regras de governança corporativa. Por isso, apesar desse serviço estar se popularizando, normalmente é mais caro do que uma simples consultoria financeira.
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