O termo suitability pode ser traduzido, de maneira literal para o português, como aptidão. Nesse sentido, suitability é o processo de análise para identificação do perfil de investidor.
Suitability é uma análise aplicada por uma instituição financeira, a fim de verificar se determinados investimentos são adequados para um cliente. Para isso, aplica-se um questionário, e, com base nas respostas e em outros dados do cliente, é possível determinar qual é o seu perfil do investidor.
Quem assegura o sustento de outra pessoa; tutelante. Pessoa que protege, guarda, de algo ou alguém do perigo. Etimologia (origem da palavra custodiante). Custodiar + nte.
Determinar o investimento adequado a situação financeira de um investidor. Isso acontece antes de realizar a recomendação de qualquer investimento ou realizar uma ação; Realizar a adequação dos investimentos conforme o contexto da carteira de cada investidor, de acordo com objetivos de retorno e tolerância ao risco.
Para efeitos da Instrução nº 539/13, o dever de suitability é de responsabilidade das pessoas habilitadas a atuar como integrantes do sistema de distribuição e consultores de valores mobiliários.
33 curiosidades que você vai gostar
O cliente que possui perfil definido por Consultor de Valores Mobiliários, autorizado pela CVM, e esteja implementando a recomendação de investimento por ele fornecida pode ser dispensado do processo de API, porém deverá apresentar a comprovação de seu perfil apurado pelo consultor CVM e preencher formulário específico ...
A observância dos princípios e regras deste Código será obrigatória para as instituições participantes, assim entendidas as instituições filiadas à Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais – ANBIMA, bem como as instituições que, embora não associadas, expressamente aderirem a este ...
Passo a passo; como começar a investirEstabeleça os seus objetivos. ... Determine o valor que vai ser investido mensalmente e ajuste o orçamento. ... Descubra o seu perfil de investidor. ... Estude sobre investimentos e defina uma carteira baseada nos objetivos e perfil. ... Abra uma conta em uma corretora.
5 principais ferramentas e métodos para análise de investimentosPayback descontado. ... Valor presente líquido (VPL) ... Taxa interna de retorno modificada (TIRM)
Como configurar IPv6 no meu PC?
O que é o narrador da história?
Quanto diplomata ganha no exterior?
Quanto tempo cozinha um Brocolis?
Quem tem pedra na vesícula pode tomar café?
Como recuperar conversas arquivadas do whatsapp?
Como são chamadas as células musculares?
O que significa a palavra agendamento?
O que era a carta de sesmaria?
Quais são os músculos da mandíbula?
O que é a manutenção industrial?
Quais os motivos para colocar a empresa na justiça?
Quantos filhos tem Mark Zuckerberg?
O simbolismo caracterizou se por ser?